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将来、何が起こるのか誰にも読めない時代でもあります。
そんな時にあなたにはどんな備えができるでしょうか。
お金にまつわるお困りごとは人生を左右することも多いため、
将来のために備えておきませんか。
- 結婚・家庭を持つ
- 妊娠・出産
- 子どもの教育資金・教育プラン
- 就職・転職・リストラ
- 病気・ケガ・入院・働けない
- 老後・介護・親との同居
- 引越し・住宅購入
あなたはできていますか？
あなたのライフプランを立て、
『お金の未来』を守っていきましょう。
個人様向けサービス一覧
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01 
ライフプランニング
診断1人1人にあわせたオーダーメイドのライフプランニングの設計を行います。住宅購入・自動車購入・生命保険・老後資産計画・資産運用のアドバイスをトータル的に行います。
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02 
生命保険相談
オーダーメイドのライフプランニング診断結果をもとに保険のコンサルティングいたします。
生命保険料は長きに渡って支払うことになり、少しでも付加保険料にかかる割合を減らすなどのアドバイスをいたします。 -
03 
住宅購入相談
住宅を購入する際のトータルサポートをいたします。『住宅ローンの借り方』『変動金利・固定金利の選び方』『ボーナス払いの有無』『住宅ローン以外にかかる費用』など購入する際に必要な情報提供を行います。
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04 
資産形成相談
オーダーメイドのライフプランニング診断をもとに、資産運用のコンサルティングいたします。『積み立てNISA』『iDeCo』『暗号資産』など、リターンとリスクを理解したうえで将来の資産形成のアドバイスを行います。
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05 
介護施設紹介
それぞれ異なるサービスや特徴がある高齢者施設について、ご家族の希望に沿ったものをご紹介いたします。ご相談から入居までをワンストップでサポートさせていただきます。
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06 
セミナー・研修事業
お金についてのマネーセミナーを開催しております。また研修では『社会保障制度』『ライフプランニング』『投資の仕組み』『個人でも所得税が簡単に減らせるアドバイス』などのテーマで賢いお金の知識をご提供しております。
今までライフプランなんて立てたことがない！
お金や家計のことを考えたことがなかった！
という方もぜひ一度一緒に考えてみませんか。
興味を持ったこのタイミングで未来のプランを見える化してみましょう。
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1人ひとりのライフプランをおうかがいし、ライフプランニングを受けられる
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プロ仕様のライフプラン診断シートがもらえ、将来の課題や不安が明確になり改善できる！
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中立な立場で必要且つ幅広い情報を得ることができる！
ご相談の流れ
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STEP01お問い合わせ
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STEP02対面もしくはオンライン面談の日程を調整
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STEP03個別コンサルティング実施
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STEP04詳細をヒアリング
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STEP05ヒアリング内容に合わせてご提案
※ライフプランニング診断は3年～5年定期的に実施することをお勧めしております。
Q&A
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特に将来の計画やライフプランがないのですが、大丈夫でしょうか？
はい、大丈夫です。経験豊富なファイナンシャルプランナーが、ご自身の状況を丁寧にヒアリングして、一緒にライフプランを作成していきますので、些細な疑問やお悩みもお伝えください。
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押し売りされたりしないでしょうか？
押し売りは一切しておりません。お客様の状況にあったものを情報提供として提案させていただくことはありますが、必要がないものはバッサリとお断りいただいて構いません。あくまで中立の立場からお伝えさせていただきます。
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何か準備が必要なものはありますか？
ご準備いただくものは特にありませんが、より自分にあったライフプランを出されたい場合は収支の状況やご契約中の保険などの情報をお持ちいただきましたら細かなアドバイスも含めてお伝えができるかと思います。
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相談はオンラインでしょうか？それとも対面でしょうか？
お客様のご都合によってお選びいただけます。対面をご希望の場合、希望の場所をご指定いただけましたらお伺いさせていただきます。
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相談にはどのくらいの時間がかかりますか？
ご相談内容にもよりますが、１回あたりおおよそ１時間〜２時間程度です。ライフプラン作成のためのお時間も含まれます。延長料金はかかりませんのでご安心ください。
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子どもがいても大丈夫でしょうか？
はい、大丈夫です！お子様と一緒にご参加される方もいらっしゃいます。また、オンライン面談も可能ですのでお気軽にご相談ください。
ファイナンシャルトレーナー
森が担当いたします！
すべてのお客様に『ライフプランニング診断』を受けて頂くことをお勧めさせていただいております。ライフプランニングは、生涯希望されるライフイベントを書き出し、それぞれのイベントでどれだけのお金が必要になるかを見積もり、そのイベントの計画を立てることです。将来の『教育費がどれくらいかかるか？』老後の『年金がどれくらいもらえるか？』など、将来をを見据えた『お金の見える化』ができることがメリットです。
ライフプランの全体像が見えてくることで、将来の課題や悩みの対策方針を立てることができます。
今後の貯金や投資、家計の見直しや保険、住まいなど考える上で、お金をかけるべきところと抑えるべきところの"メリハリ"をつけ、資産運用などのマネープランを立案して実践していけば、お金に対する不安を解消していくことができます。
「ライフプランニング、教育資金対策」「住宅ローン」「保険相談、保険の見直し」「資産運用、老後資金、相続対策」などのご支援をしています。出来るだけ分かりやすい言葉を使い、自ら試し自分で実施した経験をもとにアドバイスをさせていただいております。
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