立川・国分寺・吉祥寺・広島のFP相談・保険見直し・ライフプラン|ファイナンシャルトレーナー
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PRICE料金

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対面での面談・オンライン面談
(ZOOM・Microsoft・Teams・スカイプ等)の
オンライン面談にも対応しております。

初回相談
通常相談
料金
無料
5,500円(税込)
ご相談
時間
60分
60分

トータルマネー診断(ライフプラン診断)

33,000円(税込)
180分

●今後のキャッシュフロー表
●お子さまのための支出推移表
●返済中・取得予定の住宅ローンについて
●リタイア後の必要資金
●公的(老齢)年金受取予想グラフ
●世帯主万一時の遺族のキャッシュフロー表
●世帯主万一時の必要保障額推移表
ーその他ー
保険の加入・見直し・住宅購入・住宅ローン
子どもの教育資金計画・投資・資産運用

通常相談(60分)+ライフプラン診断(120分)

※無料キャンペーンでのライフプラン診断結果のお渡しは、別途有料になります。
※お渡しは、PDFデータをメール送付もしくは診断結果を郵送と選択できます。

毎月1名無料キャンペーン

住宅購入・住宅ローン

11,000円(税込)
120分

●住宅購入の適正価格
●ローンの組み方
●住宅ローン控除について
●繰り上げ返済相談
●変動金利、固定金利、ネット銀行比較
●団体信用生命保険とは
●購入後の10年・20年後の収支・貯蓄残高予測
●退職後や老後に住宅ローン残さない返済計画

通常相談(60分)+住宅購入・住宅ローン(60分)

子どもの教育資金計画

11,000円(税込)
120分

●希望する教育資金の総額
●教育資金の準備方法
●新N I S A はやったほうが良い?
●周りのご家庭はどうしている?
●奨学金は借りた方が良い?
●教育資金の準備に向いた金融商品は?

通常相談(60分)+子どもの教育資金計画(60分)

投資・資産運用

11,000円(税込)
120分

●i D e C o や新N I S A について
●ネット証券口座開設サポート
●ネット情報のセカンドオピニオン
●いくら投資すればいいのか知りたい
●自分にあった投資を知りたい
●投資と保険の考え方は?
●老後資金の準備方法を知りたい。
●年金はいくらもらえるか
●介護費用はどのくらい
●相続対策はどうすればよいか
●自分はいくら準備すればいいか

通常相談(60分)+投資・資産運用(60分)

年間顧問サポート

月額(1年契約) 5,500円~
55,000円(税込)

ご相談、サポート内容によりお見積もりいたします。
●資産形成のサポート
●相続準備のサポート
●加入保険一覧表の作成
●提携先士業のご紹介(弁護士・税理士・医師)
●法人向け財務コンサルティング
●法人向けコスト削減コンサルティング

保険の加入・見直し

11,000円(税込)
120分

●新規加入をしたい
●ライフプランに合わせて保険に加入したい
●加入内容を理解したい
●医療保険は必要?不要?
●保険料が高いので見直したい
●火災保険や自動車保険の見直し
●保険料の適正額を知りたい

通常相談(60分)+保険の加入・見直し(60分)

継続アフターサポート

無料

対象:金融商品をご利用のお客さま規定の条件に該当する金融商品・保険商品等のアフターフォロー

※1回の面談で複数項目のご相談を頂いても時間内であれば重複して頂くことはありません。
※お支払いは全てのご相談完了後(最終面談日)にお振込みにてお支払いをお願いいたします。
※金額は全て税込み価格です。
※ご相談によってご満足いただけなかった場合は相談料のお支払いは不要です。

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