Price料金

子どもの教育資金計画

11,000円 （税込）

120分

●希望する教育資金の総額
●教育資金の準備方法
●新N I S A はやったほうが良い?
●周りのご家庭はどうしている?
●奨学金は借りた方が良い?
●教育資金の準備に向いた金融商品は？

通常相談（60分）＋子どもの教育資金計画（60分）

所得税・住民税、
社会保険料の最適化

11,000円 （税込）

120分

●iDeCo（小規模企業共済）
●医療費控除
●ふるさと納税
●寄附金特別控除
●住宅借入金等特別控除

固定費見直し

11,000円 （税込）

120分

●保険の適正化（過剰保障見直し）
●ローンの適正化（借換え、繰上げ）
●通信費の見直し（料金プランの見直し・通話会社共通化）
●水道光熱費（料金プランの見直し、ＬＥＤ、契約先変更、設備投資）
●車両関連費（エコカー、レンタカー、カーシェア）

投資・資産運用

11,000円 （税込）

120分

●i D e C o や新N I S A について
●ネット証券口座開設サポート
●ネット情報のセカンドオピニオン
●いくら投資すればいいのか知りたい
●自分にあった投資を知りたい
●投資と保険の考え方は？
●老後資金の準備方法を知りたい。
●年金はいくらもらえるか
●介護費用はどのくらい
●相続対策はどうすればよいか
●自分はいくら準備すればいいか

通常相談（60分）＋投資・資産運用（60分）

法人向け・年間顧問サポート

月額（1年契約） 5,500円～
55,000円 （税込）

ご相談、サポート内容によりお見積もりいたします。
●資産形成のサポート
●相続準備のサポート
●加入保険一覧表の作成
●提携先士業のご紹介（弁護士・税理士・医師）
●法人向け財務コンサルティング
●法人向けコスト削減コンサルティング

保険の加入・見直し

11,000円 （税込）

120分

●新規加入をしたい
●ライフプランに合わせて保険に加入したい
●加入内容を理解したい
●医療保険は必要？不要？
●保険料が高いので見直したい
●火災保険や自動車保険の見直し
●保険料の適正額を知りたい

通常相談（60分）＋保険の加入・見直し（60分）

継続アフターサポート

無料

対象：金融商品をご利用のお客さま規定の条件に該当する金融商品・保険商品等のアフターフォロー