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対面での面談・オンライン面談
（ZOOM・Microsoft・Teams・スカイプ等)の
オンライン面談にも対応しております。

初回相談

通常相談

料金

無料

5,500円（税込）

ご相談
時間

60分

トータルマネー診断（ライフプラン診断）

33,000円（税込）

180分

●今後のキャッシュフロー表
●お子さまのための支出推移表
●取得予定の住宅ローンについて
●リタイア後の必要資金
●公的(老齢)年金受取予想グラフ
●世帯主万一時の遺族のキャッシュフロー表
●世帯主万一時の必要保障額推移表

通常相談（60分）＋ライフプラン診断（120分）

将来のお金に対する不安は、「情報不足」ではなく全体像が見えていないことから生まれるケースがほとんどです。ライフプランニング診断では、現在の収支・貯蓄・保険・住宅・将来のライフイベントを整理し、将来までのお金の流れを一つの設計図として可視化します。診断結果は、約30ページのシミュレーションレポートとしてご提供します。「今のままで大丈夫か」「いつ・どれくらい資金が必要か」「何を見直せばいいのか」が数字で分かるため、漠然とした不安が整理され、判断の軸が明確になります。保険や投資の提案を前提とせず、まず現状を正しく把握したい方におすすめの相談です。

※ライフプラン診断の結果は、約30ページにわたる**シミュレーションレポート**としてご提供します。
※PDFまたは郵送で受け取り可能です。
※無料キャンペーンでのライフプラン診断結果表のお渡しは有料になります。

住宅購入・住宅ローン

11,000円（税込）

120分

●住宅購入の適正価格
●自分に適した金利の選び方
●住宅ローン控除について
●繰り上げ返済相談
●金融機関の選び方（ネット銀行or都市銀行）
●団体信用生命保険とは
●退職後に住宅ローン残さない返済計画

通常相談（60分）＋住宅購入・住宅ローン（60分）

住宅購入は、人生の中でも特に大きな金額が動く重要な決断です。この相談では、物件価格・頭金・住宅ローンの組み方が、将来の家計やライフプランにどのような影響を与えるかを整理します。変動金利・固定金利の考え方、借入額の目安、金融機関の違いなどを、一般論ではなくご自身の家計状況に合わせて確認します。すでに住宅ローンを返済中の方には、借り換えや今後のリスクについても解説します。「買ってから後悔しないか不安」「このローンで無理はないか確認したい」そんな方のためのセカンドオピニオンとしてもご利用いただけます。
※ライフプラン診断の結果は、約30ページにわたる**シミュレーションレポート**としてご提供します。
※PDFまたは郵送で受け取り可能です。
※無料キャンペーンでのライフプラン診断結果表のお渡しは有料になります。

教育資金・老後資金相談

11,000円（税込）

120分

●希望する教育資金の総額
●教育資金の準備方法
●新N I S A はやったほうが良い？
●周りのご家庭はどうしている？
●奨学金は借りた方が良い？
●教育資金の準備に向いた金融商品は？

通常相談（60分）＋子どもの教育資金計画（60分）

教育資金や老後資金は、「いつまでに」「いくら必要か」が分かりづらく、不安を感じやすい分野です。この相談では、将来必要となる資金額を整理し、今からどのように準備していくかを一緒に考えます。iDeCo・新NISAなどの制度についても、仕組みの説明だけでなく、「自分の場合、使うべきか」「どの程度活用するのが現実的か」をライフプラン全体から確認します。無理な積立やリスクを取る提案は行いません。将来に備えたいが、何から始めればいいか分からない方に向いている相談です。
※ライフプラン診断の結果は、約30ページにわたる**シミュレーションレポート**としてご提供します。
※PDFまたは郵送で受け取り可能です。
※無料キャンペーンでのライフプラン診断結果表のお渡しは有料になります。

所得税・住民税、
社会保険料の最適化

11,000円（税込）

120分

●iDeCo（小規模企業共済）
●医療費控除
●ふるさと納税
●寄附金特別控除
●住宅借入金等特別控除

固定費見直し

11,000円（税込）

120分

●保険の適正化（過剰保障見直し）
●ローンの適正化（借換え、繰上げ）
●通信費の見直し（料金プランの見直し・通話会社共通化）
●水道光熱費（料金プランの見直し、ＬＥＤ、契約先変更、設備投資）
●車両関連費（エコカー、レンタカー、カーシェア）

投資・資産運用

11,000円（税込）

120分

●iDeCo・新NISAについて
●ネット証券口座開設サポート
●ネット情報のセカンドオピニオン
●いくら投資すればいいのか知りたい
●自分にあった投資を知りたい
●老後資金の準備方法を知りたい。
●年金はいくらもらえるか

通常相談（60分）＋投資・資産運用（60分）

年間顧問サポート

月額（1年契約） 5,500円～
55,000円（税込）

●資産形成のサポート
●相続準備のサポート
●加入保険一覧表の作成
●提携先士業のご紹介（弁護士・税理士・医師）
●法人向け財務コンサルティング
●法人向けコスト削減コンサルティング
ご相談、サポート内容によりお見積もりいたします。

生命保険・損害保険
の見直し

11,000円（税込）

120分

●生命保険・損害保険の診断とセカンドオピニオン
●加入内容の診断や加入表の作成
●保険料の適正額を知りたい
●生命保険の新規加入
●ライフプランに合わせた保険加入
●保険料の最適化や見直し
●火災保険や自動車保険の新規加入や見直し
※生命保険・損害保険の加入前提でのご相談は無料でLP診断を提供いたします。

通常相談（60分）＋保険診断（60分）

保険は「入っていること」よりも、内容が今の生活に合っているかが重要です。この相談では、現在加入している保険を確認し、保障内容・保険料・目的が合っているかを整理します。「なんとなく不安で入ったまま」「内容をよく理解していない」そうした状態を解消し、必要な保障・不要な保障を切り分けることを目的としています。保険の見直しありきではなく、ライフプラン全体の中で保険がどの役割を持つのかを丁寧に説明します。無理な乗り換えや勧誘は行いません。