Price料金
対面での面談・オンライン面談
（ZOOM・Microsoft・Teams・スカイプ等)の
オンライン面談にも対応しております。
時間
ライフプラン診断
33,000円 （税込）■内容
・将来キャッシュフロー分析
・教育費・住宅・老後資金の見える化
・住宅購入後の家計シミュレーション
・公的年金・退職後資金の確認
・万が一発生時の必要保障額分析
・資産形成・保険のバランス確認
・将来のライフイベント整理
■このような方におすすめ
・将来のお金に漠然と不安がある
・教育費と老後資金を両立したい
・今の保険内容が適正か確認したい
・住宅購入後の生活が不安
・家計を長期視点で整理したい
通常相談（60分）＋ライフプラン診断（120分）
将来のお金に対する不安は、「情報不足」ではなく全体像が見えていないことから生まれるケースがほとんどです。ライフプランニング診断では、現在の収支・貯蓄・保険・住宅・将来のライフイベントを整理し、将来までのお金の流れを一つの設計図として可視化します。診断結果は、約30ページのシミュレーションレポートとしてご提供します。「今のままで大丈夫か」「いつ・どれくらい資金が必要か」「何を見直せばいいのか」が数字で分かるため、漠然とした不安が整理され、判断の軸が明確になります。保険や投資の提案を前提とせず、まず現状を正しく把握したい方におすすめの相談です。
※ライフプラン診断の結果は、約30ページにわたるシミュレーションレポートとしてご提供します。
※PDFまたは郵送で受け取り可能です。
選ばれているFP相談プラン
資産運用Zoomセミナー
無料■ こんな方におすすめ
・「このままで老後は大丈夫？」と将来が不安
・NISAやiDeCoを始めたいけど仕組みが分からない
・住宅購入と投資をどう両立すべきか悩んでいる
・家計を見直したいが何から始めればいいか分からない
・ネット情報が多すぎて判断できない
・お金のことを相談できる人が周りにいない
■ セミナーで学べること（60分）
・今すぐできる「お金の見える化」
・NISA・iDeCo・保険の違い
・資産運用の基本的な考え方
・住宅ローンと投資のバランス
・老後資金の考え方
・よくある家計の失敗パターン
・実際の相談事例と改善方法
セミナー後、ご希望の方にはの個別相談も行っています。
住宅購入ライフプラン診断
33,000円 （税込）■内容
・無理のない購入予算診断
・住宅ローン返済シミュレーション
・教育費・老後資金とのバランス分析
・変動・固定金利の考え方
・団体信用生命保険の確認
・繰上返済・完済計画の整理
・マンション・戸建購入時の注意点
■このような方におすすめ
・今の年収で住宅購入して大丈夫か不安
・教育費と住宅ローンを両立したい
・ペアローンに不安がある
・無理のない購入価格を知りたい
・将来売却も視野に入れて検討したい
通常相談（60分）＋住宅購入・住宅ローン（60分）
住宅購入は、人生の中でも特に大きな金額が動く重要な決断です。この相談では、物件価格・頭金・住宅ローンの組み方が、将来の家計やライフプランにどのような影響を与えるかを整理します。変動金利・固定金利の考え方、借入額の目安、金融機関の違いなどを、一般論ではなくご自身の家計状況に合わせて確認します。すでに住宅ローンを返済中の方には、借り換えや今後のリスクについても解説します。「買ってから後悔しないか不安」「このローンで無理はないか確認したい」そんな方のためのセカンドオピニオンとしてもご利用いただけます。
※ライフプラン診断の結果は、約30ページにわたるシミュレーションレポートとしてご提供します。
※PDFまたは郵送で受け取り可能です。
保険・リスク診断
■内容
・生命保険・損害保険の診断
・現在加入中の保険内容整理
・必要保障額の分析
・ライフプランに合わせた保険設計
・火災保険・自動車保険の確認
・法人保険・賠償責任保険の相談
・保険と資産形成のバランス確認
■このような方におすすめ
・今の保険内容が適正か不安
・保険料が家計に合っているか確認したい
・保険営業以外の中立的な意見を聞きたい
・ライフプランに合わせて整理したい
・法人保険の内容を確認したい
※保険のご契約・見直しをお任せいただく場合は、相談料は実質無料となります。
通常相談（60分）＋保険診断（30分）
保険は、「入っていること」ではなく、「今の生活や将来設計に合っているか」が重要です。この相談では、現在加入している保険を確認し、・保障内容・保険料・加入目的・将来のライフプランが合っているかを整理していきます。実際には、・なんとなく加入したまま・内容を理解していない・営業担当が変わって相談できない・昔の保障内容のまま放置しているというケースも少なくありません。必要な保障・不要な保障を整理し、「本当に必要な保険」を一緒に考えていきます。また、・住宅購入・教育費・老後資金・資産運用など、ライフプラン全体の中で、保険がどの役割を持つのかも丁寧に説明いたします。無理な乗り換えや勧誘は行っておりませんので、「まずは現状を整理したい」という方もお気軽にご相談ください。
資産形成・将来資金診断
33,000円 （税込）■内容
・教育資金の必要額シミュレーション
・老後資金の見える化
・新NISA・iDeCo活用アドバイス
・家計と資産形成のバランス確認
・将来キャッシュフロー分析
・ご家庭に合った資産形成プランのご提案
■このような方におすすめ
・将来のお金に漠然と不安がある
・教育費と老後資金を両立したい
・NISAを始めるべきか迷っている
・保険と投資のバランスを整理したい
・今の貯蓄ペースで大丈夫か確認したい
通常相談（60分）＋子どもの教育資金計画（60分）
教育資金や老後資金は、「いつまでに」「いくら必要か」が分かりづらく、不安を感じやすい分野です。この相談では、将来必要となる資金額を整理し、今からどのように準備していくかを一緒に考えます。iDeCo・新NISAなどの制度についても、仕組みの説明だけでなく、「自分の場合、使うべきか」「どの程度活用するのが現実的か」をライフプラン全体から確認します。無理な積立やリスクを取る提案は行いません。将来に備えたいが、何から始めればいいか分からない方に向いている相談です。
※ライフプラン診断の結果は、約30ページにわたるシミュレーションレポートとしてご提供します。
※PDFまたは郵送で受け取り可能です。
相続・生前対策診断
33,000円 （税込）■内容
・相続対策の現状分析
・生前贈与・資産移転の考え方
・生命保険を活用した相続対策
・不動産相続・共有リスク確認
・相続発生時の家族間トラブル対策
・老後資金・二次相続の確認
・提携士業（税理士・弁護士等）との連携サポート
■このような方におすすめ
・相続対策を何から始めれば良いかわからない
・不動産相続に不安がある
・子ども同士のトラブルを防ぎたい
・相続税だけでなく家族関係も含めて考えたい
・保険を活用した対策を検討したい
※税務申告・法律業務は提携士業と連携して対応いたします。
法人・医療リスク診断
55,000円～ （税込）■ 内容
・法人保険診断
・医療・歯科リスク分析
・賠償責任保険の確認
・サイバーリスク対策
・役員賠償責任保険（D&O）
・就業不能・労務リスク対策
・事業承継・退職金対策
■ このような方におすすめ
・医療法人・歯科医院を経営している
・法人保険の内容を整理したい
・万が一の賠償リスクに備えたい
・顧問税理士以外の視点も取り入れたい
・保険料が適正か確認したい
※内容・規模に応じて個別にお見積りいたします。
年間顧問サポート
月額（1年契約） 11,000円～（税込）
■内容
・定期的なライフプラン確認
・資産形成・NISA運用サポート
・相続・生前対策サポート
・加入保険一覧表の作成・管理
・法人・医療リスク相談
・提携士業のご紹介（税理士・弁護士等）
・ライフイベント発生時の継続サポート
■このような方におすすめ
・継続的にお金の相談ができる専門家を持ちたい
・資産形成や相続を長期で考えたい
・法人と個人をまとめて相談したい
・定期的に保険や資産状況を見直したい
※ご相談内容・法人規模に応じて個別にお見積りいたします。
継続アフターサポート
無料・ご契約後の定期フォロー
・ライフイベント発生時の見直し相談
・保険・資産状況の確認サポート
・制度改正時の情報提供
・住宅購入・教育費・老後資金などの継続相談
・資産形成・保険・相続に関するアフターフォロー
お客さまのライフステージや環境変化に合わせて、継続的にサポートいたします。
※1回の面談で複数項目のご相談を頂いても時間内であれば重複して頂くことはありません。
※お支払いは全てのご相談完了後（最終面談日）にお振込みにてお支払いをお願いいたします。
※金額は全て税込み価格です。
※ご相談内容にご満足いただけなかった場合は、相談料はいただいておりません。
ご相談の流れ
当事務所では、以下の流れでサポートいたします。
-
STEP01現状の整理約60分 ／ 無料
現在の家計・資産・加入内容などを確認
-
STEP02ライフプランの作成約40分
将来の収支や必要資金を可視化
-
STEP03保障の考え方の整理約90分
必要な保障の考え方を明確に
-
STEP04判断材料のご提供約90分
複数の選択肢を踏まえて検討できる状態へ
※特定の商品に偏らず、お客様の状況に合わせて考えていきます。
Q&A
-
初回の無料相談では、どこまで相談できますか？
初回の無料相談では、現在のお悩みやご不安をお伺いし、どのようなサポートが可能か、今後の進め方をご説明します。
具体的なライフプラン診断や詳細な分析は有料相談で行いますが、「相談すべき内容かどうか」を判断する場としてご利用いただけます。どの相談メニューを選べばいいか分かりません。問題ありません。初回の無料相談で内容を整理したうえで、必要に応じて最適な相談メニューをご案内します。
無理に有料相談をおすすめすることはありません。無料相談のあと、必ず有料相談を申し込む必要はありますか？いいえ、その必要はありません。
無料相談のみで終了していただいても問題ありません。
ご納得いただいた場合のみ、有料相談をご検討ください。相談の際、何か準備しておくものはありますか？特に必須のものはありません。もしお手元にあれば、以下があるとより具体的なご案内が可能です。
・家計簿や収支が分かるもの
・保険証券
・住宅ローンの内容が分かる資料
※ご準備がなくても問題ありません。オンライン相談はどのように行いますか？オンライン相談は Zoom を使用して行います。
パソコン・スマートフォン・タブレットのいずれからでも参加可能です。
事前にURLをお送りしますので、操作が不安な方もご安心ください。
顔出しなしでのご相談も可能です。対面相談はできますか？はい、可能です。
立川・吉祥寺エリアを中心に対面相談を行っております。
ご希望の場合は、お問い合わせ時にお知らせください。相談時間は延長できますか？ご相談内容によっては、多少延長する場合もあります。
その際に追加料金が発生することはありませんので、ご安心ください。保険や金融商品の勧誘はありますか？無理な勧誘や押し売りは一切行っておりません。
ライフプラン全体を整理したうえで、必要があれば選択肢の一つとしてご説明するスタンスです。支払い方法を教えてください。お支払い方法は、
・銀行振込
・現金（対面相談の場合）
に対応しております。
詳細はお申し込み時にご案内いたします。まだ漠然とした不安しかありませんが、相談しても大丈夫ですか？もちろん大丈夫です。
「何が不安なのか分からない」という段階から相談される方も多くいらっしゃいます。
お話を伺いながら、一緒に整理していきますので、安心してご相談ください。
