iDeCo・積立NISA・NISAだけのご相談も可能です。ネット口座の開設方法から、インフレ、分散投資、長期積立など資産運用する上で必要になる基礎知識と情報を提供いたします。

はい、大丈夫です。経験豊富なファイナンシャルプランナーが、ご自身の状況を丁寧にヒアリングして、一緒にライフプランを作成していきますので、些細な疑問やお悩みもお伝えください。

押し売りは一切しておりません。お客様の状況にあったものを情報提供として提案させていただくことはありますが、必要がないものはバッサリとお断りいただいて構いません。あくまで中立の立場からお伝えさせていただきます。

もし家計簿をつけているなら家計簿をご準備ください。
なければ大丈夫です。
あとは、年収を把握してほしいことと、生命保険などの保険証券または内容のわかるものなどお手元にご準備ください。
住宅ローンがあればその詳細がわかるものもご準備ください。
その他のローンがある場合にはその詳細もわかるといいです。

お客様のご都合によってお選びいただけます。対面をご希望の場合、希望の場所をご指定いただけましたらお伺いさせていただきます。

ご相談内容にもよりますが、１回あたりおおよそ１時間〜２時間程度です。ライフプラン作成のためのお時間も含まれます。延長料金はかかりませんのでご安心ください。

はい、大丈夫です！お子様と一緒にご参加される方もいらっしゃいます。また、オンライン面談も可能ですのでお気軽にご相談ください。