保険見直し相談 | 東京（立川・吉祥寺・小金井）のFP相談｜ライフプランニング診断ならファイナンシャルトレーナー

はい、もちろん可能です。保険証券の見方が分からない方や、ご自身の保障内容を把握されていない方からのご相談も多くいただいています。 現在ご加入中の保険証券や契約内容が分かる資料をご用意いただければ、その場で分かりやすくご説明いたします。 ご相談では、次のような内容を確認いたします。 ・どのような保障に加入しているのか ・保険金額や保障期間は適切か ・重複している保障がないか ・現在のライフスタイルやご家族の状況に合っているか ・保険料と保障内容のバランスは適切か また、ご希望に応じて、現在ご加入中の保険を一覧表にまとめ、保障内容を見える化することも可能です。 無理に保険の見直しや新しい保険をおすすめすることはありません。 まずは現在の保障内容を正しく理解することから始め、お客様のご希望に応じて見直しの必要性を一緒に考えていきます。

はい、もちろん大丈夫です。ライフプランが明確でない方からのご相談も多くいただいています。 「将来に漠然とした不安がある」「何から考えればよいか分からない」「自分に必要な準備が知りたい」といった状態でも、安心してご相談ください。 経験豊富なファイナンシャルプランナーが、お客様の現在の状況やご家族構成、収入・支出、将来のご希望などを丁寧にヒアリングし、一緒にライフプランを整理・作成していきます。 ライフプランが明確になることで、 ・教育費や住宅購入の準備 ・老後資金の考え方 ・保険の見直し ・NISA・iDeCoなどの資産形成 など、今後取り組むべきことが見えやすくなります。 「まだ何も決まっていない」という段階でも問題ありません。 些細な疑問や漠然とした不安でも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。

安心ください。無理な勧誘や押し売りは一切行っておりません。 ファイナンシャルトレーナーでは、まずライフプランや現在のお悩み、ご希望を丁寧にお伺いし、お客様にとって最適な選択肢を一緒に考えることを大切にしています。 ご相談内容に応じて、保険やNISA・iDeCoなどの資産形成、住宅ローンなどをご提案する場合がありますが、必要と判断した場合に、選択肢の一つとしてご案内するだけです。 もちろん、必要がないと感じたものは遠慮なくお断りいただいて構いません。 ご相談いただいたからといって、ご契約をお願いしたり、何度も営業のご連絡を差し上げたりすることはありません。 お客様にとって本当に必要な情報を、中立的な立場から分かりやすくお伝えすることを大切にしています。

必須の資料はありません。ご用意いただける範囲で大丈夫です。 より具体的なライフプラン診断をご希望の場合は、次のような資料をご準備いただくと、より正確なシミュレーションが可能です。 現在の年収が分かるもの 家計簿や毎月の収支が分かるもの（つけていない場合は不要です） 生命保険・損害保険の保険証券や契約内容が分かるもの 住宅ローンの返済予定表や契約内容 自動車ローンや教育ローンなど、その他のローンが分かる資料 預貯金やNISA・iDeCoなど、現在の資産状況が分かるもの（お持ちの場合） すべての資料をご用意いただく必要はありません。 初回のご相談では、お客様のお話を伺いながら現在の状況を整理し、不足している資料があれば後日ご準備いただく形でも問題ありません。 まずはお気軽にご相談ください。ライフプランニングを通じて、将来のお金の流れを一緒に見える化していきます。

お客様のご都合によってお選びいただけます。 対面をご希望の場合、希望の場所をご指定いただけましたらお伺いさせていただきます。

ご相談内容にもよりますが、１回あたりおおよそ１時間〜２時間程度です。 ライフプラン作成のためのお時間も含まれます。 延長料金はかかりませんのでご安心ください。

はい、もちろん大丈夫です。お子様と一緒にご参加いただけます。 実際に、小さなお子様連れでご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。お子様が途中で話しかけたり、席を離れたりしても気にせず、リラックスしてご相談ください。 また、ご自宅から参加できる**オンライン相談（Zoom）**にも対応していますので、小さなお子様がいて外出が難しい方でも安心してご利用いただけます。 子育て世代のお客様から、教育費や住宅購入、保険の見直し、NISA・資産形成などのご相談を多くいただいております。 お子様連れでも安心してご相談いただける環境を整えておりますので、お気軽にご予約ください。