※1.2023年4月1日～2024年3月31日の1年間の実績より
※2.2024年4月1日時点の東京都の吉祥寺エリア、立川エリアGoogleロコミ結果より
※3.2022年12月～2024年3月の大手FPマッチングサイトの評価結果より
すべてのサービスはライフプランニング診断を実施したうえで行います。
ライフプランニング診断は、『ご家族』のお金の健康診断になります。このライフプランイング診断は、大きな買い物や、大きなライフイベントがある前にごとがあるときにとても役に立つ診断になります。
ヒアリングをもとにご家族構成、ご収入、子供の教育資金、将来の夢、老後資金など必要な項目をヒアリングさせていただき、その結果をライフプランニング診断結果表としてや20ページほどのシュミレーションをお渡しさせていただきます。
ライフプランニング診断は、3年から5年に一度、実施することを推奨させていただいております。
個人向け
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家計の固定費を見直し、少しでも節約したい
生活における固定費の見直しは基本です。ですが、『何から節約すればよいのかわからない』という方が多いのが現実です。見直すポイントを分かりやすくお伝えいたします。
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貯蓄をはじめ、効率的に資産を増やしたい
ライフランニング診断の結果から、いくら貯蓄ができるかをしっかりと把握することから始め、その貯蓄に回せる金額を少しでも運用利率がよい方法をアドバイスをいたします。
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子どもの教育資金を計画的に準備したい
幼稚園から大学まで私学と国公立で進むプログラムで比較しても大きく教育資金の金額が異なるため計画的に準備することが必要になります。希望する教育資金を計画的に準備するサポートをいたします。
法人向け
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永続的な事業継続に備えて事業資金の確保をしておきたい
事業を1日でも長く継続させるために事業保障を算出し、万が一の際にも事業を永続できる準備を。また、経営者が病気やケガで長期離脱の際に最も有効に事業資金となる生前給付付きの保障のプランをご提案いたします。
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計画納税と資金繰り対策がしたい
決算を迎える約二か月前から決算対策のお取り組みをさせていただいております。不安定な時代背景もあり、キャッシュの最大化と資金繰りを最重要課題と考えご提案いたします。
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補助金や助成金をフルに活用し事業拡大させたい
補助金や助成金は、募集する地域や募集期間が多岐にわたり、その情報を集めることに多くの時間を有します。そのような情報をより早く適切にお伝えさせていただき、申請のサポートをさせていただきます。
何かをお客様へお薦めをする際は、極力自身の経験をもとにアドバイスをさせていただいております。商品提案も同様で、『買って・使って、その後どうだったのか』を私が感じた感想をもとに、お客様へ薦めることを心掛けております。
個人向け
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01 
ライフプランニング
診断1人1人にあわせたオーダーメイドのライフプランニングの設計を行います。住宅購入・自動車購入・生命保険・老後資産計画・資産運用のアドバイスをトータル的に行います。
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02 
生命保険相談
オーダーメイドのライフプランニング診断結果をもとに保険のコンサルティングいたします。
生命保険料は長きに渡って支払うことになり、少しでも付加保険料にかかる割合を減らすなどのアドバイスをいたします。 -
03 
住宅購入相談
住宅を購入する際のトータルサポートをいたします。『住宅ローンの借り方』『変動金利・固定金利の選び方』『ボーナス払いの有無』『住宅ローン以外にかかる費用』など購入する際に必要な情報提供を行います。
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04 
資産形成相談
オーダーメイドのライフプランニング診断をもとに、資産運用のコンサルティングいたします。『積み立てNISA』『iDeCo』『暗号資産』など、リターンとリスクを理解したうえで将来の資産形成のアドバイスを行います。
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05 
介護施設紹介
それぞれ異なるサービスや特徴がある高齢者施設について、ご家族の希望に沿ったものをご紹介いたします。ご相談から入居までをワンストップでサポートさせていただきます。
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06 
セミナー・研修事業
お金についてのマネーセミナーを開催しております。また研修では『社会保障制度』『ライフプランニング』『投資の仕組み』『個人でも所得税が簡単に減らせるアドバイス』などのテーマで賢いお金の知識をご提供しております。
法人向け
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01 
事業保障
コンサルティング事業保障・借入金を算出し、万が一の際にも事業を永続できる保障の提案をいたします。また、コンサルティングを実施する前に既契約の法人保険のヒアリングを行い、『法人保険加入一覧表』を作成させていただきます。
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02 
決算・資金繰り対策
公的な制度や民間の商品など、計画納税等の有益なあらゆる手段を駆使した方法を提案いたします。
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03 
法人保険
コンサルティング日々法人保険の研究を行っております。その研究でえた結果から法人・役員・従業員にあった法人保険の提案を行います。
また、役員退職金準備、事業承継など法人の課題解決をパートナー税理士とともに行います。 -
04 
福利厚生導入
コンサルティング会社に対する満足度の向上や定着率を高める新規採用がより活発になることを目的にご提案をいたします。また、産業医の設置検討やメンタルヘルスの向上にも最適です。
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05 
補助金・助成金
サポート補助金や助成金の情報収集はもちろん、申請の可否を精査したうえで情報提供を行っています。また、採択事例の研究や採択を高めるサポートをいたします。
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06 
セミナー・研修事業
従業員様向けに資産形成やリスクへの備えに関するセミナーを実施します。
専門家との強いパートナー関係により、すばやい問題解決
お金の悩みを速やかに解決します。そのためには社会保障制度・税務・法律の専門家の知識が必要になります。
ファイナンシャルトレーナーは、弁護士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士など、各分野での専門家ネットワークをフルに活用して、より早く、より最適なアドバイスをいたします。
ファミリー世帯の経験豊富
お金に関する知識と経験を活かし、一人暮らしからファミリー世帯まで幅広い世帯のコンサルティングを行っています。ライフプランニング診断をもとに『住宅購入』『教育資金』『老後資金』を分かりやすくお客様にアドバイスを行っております。
住宅ローンアドバイスにも強い
人生で一番大きな買い物といわれる『住宅購入』。その住宅ローンは長きに渡っての返済になります。いくら借りることができ、返済プランは安心できるか。金利、ボーナス払いの有無、団信の有無など、ライフプランニングをもとにアドバイスをいたします。また自らのマンション購入や購入後に感じたことや学んだことも余すことなくお伝えいたします。
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