私たちについて
ファイナンシャルトレーナーFP事務所（以下、「当事務所」といいます。）は、個人情報の重要性を認識し、以下の方針に基づき適切に取り扱います。私たちのサイトアドレスは https://financial-t.com です。
プライバシーポリシー
1. 個人情報の取得について
当事務所は、適法かつ公正な手段により、以下の方法で個人情報を取得いたします。
・お問い合わせフォーム
・LINE公式アカウント
・オンライン面談（Zoom等）
・電話・メール
・各種契約手続き
2. 個人情報の利用目的
取得した個人情報は、以下の目的の範囲内で利用いたします。
・ライフプランニングの作成および提案
・生命保険・損害保険の設計、見直しおよび提案
・金融商品に関する情報提供およびアドバイス
・面談記録の管理およびサービス品質の向上
・お問い合わせへの対応
・各種資料の送付
・法令等に基づく対応
3. 面談の録音・録画・文字起こしについて
当事務所では、サービス品質の向上および記録管理、コンプライアンスの観点から、オンライン面談において録音・録画・文字起こしを行う場合がございます。これらのデータは厳重に管理し、上記利用目的の範囲内でのみ使用いたします。
4. 個人情報の第三者提供について
当事務所は、以下の場合を除き、個人情報を第三者へ提供することはございません。
・ご本人の同意がある場合
・法令に基づく場合
・人の生命・身体または財産の保護のために必要な場合
・業務委託先（配送業者等）に業務を委託する場合
5. 外部サービスの利用について
当事務所では、サービス提供のため、以下の外部サービスを利用する場合があります。
・Zoom（オンライン面談）
・LINE（連絡および情報取得）
・文字起こしサービス（Notta等）
これらのサービスを通じて取得された情報については、各サービス提供事業者のプライバシーポリシーに基づき管理されます。
6. 保険募集に関する注意事項
当事務所は、以下の保険代理店と提携し、生命保険および損害保険の募集を行っております。
・株式会社フロンティア（損害保険募集代理店）
・株式会社フロンティアライフ（生命保険募集代理店）
面談時にお伺いする健康状態や職業等の情報は、保険会社への正式な告知とはなりません。正式なお申込み時には、改めてご本人様による告知が必要となります。
7. 金融商品仲介業に関する表記
当事務所は、以下の金融商品仲介業者として業務を行い仲介いたします。
金融商品を仲介する場合は、株式会社ジートレンドとして業務を行い、金融商品取引法に定められた事項をあらかじめお客様へ明示いたします。なお、当事務所は金融商品仲介業者として、
・お客様の資産状況や投資経験、ご意向等を踏まえた情報提供を行います。
・最終的な投資判断はお客様ご自身の責任において行っていただく必要がございます。
また、金融商品のお取引にあたっては、手数料やリスク等について十分にご理解いただいたうえでお手続きいただきますようお願いいたします。
8. 個人情報の安全管理について
当事務所は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等を防止するため、適切な安全管理措置を講じ、個人情報の保護に努めます。
9. 個人情報の保管期間について
当事務所は、個人情報を利用目的の達成に必要な範囲内で適切に保管し、不要となった情報については速やかに削除または適切に廃棄いたします。なお、法令等により一定期間の保存が必要な場合は、これに従います。
10. 個人情報の開示・訂正・削除について
当事務所は、個人情報を利用目的の達成に必要な範囲内で適切に保管し、不要となった情報については速やかに削除または適切に廃棄いたします。なお、法令等により一定期間の保存が必要な場合は、これに従います。
11. 法令等の遵守および見直し
当事務所は、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、改善に努めます。
12. お問い合わせ窓口
個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、以下までご連絡ください。
ファイナンシャルトレーナーFP事務所
代表：森 逸行
URL：https://financial-t.com/
メールアドレス：info@financial-t.com
