🆕ライフプランニング診断は、専門ツール『FP名人』で診断いたします。

【ライフプランニング診断のご案内】

人生には、お子さまの教育・結婚、住宅の購入、そして老後の生活など、さまざまなライフイベントがあり、それぞれに大きな資金が必要です。安心して豊かな人生を送るためには、早い時期から生活設計を立て、資産形成や万が一への備えをしておくことが大切です。

当事務所では、ライフプランニング診断を通じて、お客様のご状況に基づいたさまざまなシミュレーションを実施し、今後の生活設計や資金運用の指針をご提供いたします。

FP名人は26年の実績を誇るプロ仕様のライフプランニングソフトです。税制や社会保障制度の改定に対応し、常に最新のデータでシミュレーションが可能です。独立系ファイナンシャルプランナーをはじめ、幅広い専門家が活用しています。

・ご家族のプロフィール（構成、生年月日、住所、連絡先）・収入（業種、年収、退職予定）・住まい（現状と将来の住宅計画、住宅ローン情報）・その他収入・支出、不動産収入、事業収入・セカンドライフや万が一の備え

QRコードを読み取り、スマートフォンやタブレットからも簡単に入力可能です。動画解説もご用意しています。

・現在の所得税・住民税の自動計算・お子さまの教育費の将来シミュレーション・生命保険の必要保障額の算出・住宅ローン返済・繰上げ返済の効果・老後資金の必要額と年金額の見通し

・キャッシュフロー表・金融資産残高の推移グラフ・教育費支出グラフ・住宅ローン資金計画と繰上げ返済効果・遺族キャッシュフロー、必要保障額と死亡保険金の比較・退職後の必要資金の推移

・2025年まで延長された住宅ローン控除（控除率0.7％）対応・夫婦共有名義住宅ローン控除の効果比較・iDeCoや企業型DCマッチング拠出の節税効果算出・幼児教育無償化への対応

ライフプランニングソフトは多様ですが、「FP名人」は実績と信頼性に優れ、詳細なシミュレーションが可能です。ライフプランの作成をご検討の方は、ぜひ「FP名人」を導入しているファイナンシャルプランナーにご相談ください。