こんな保険の悩みは
ありませんか?
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医療保険・がん保険・
死亡保険…
どこまで必要なの? -
住宅ローンを組んだ
タイミングで、
保障の見直しが必要? -
今の保障を保ちながら、
支出を抑える方法はある?
- 保険と資産運用、どちらを優先すればいいの?
- 保険も“貯蓄型”って聞くけど、投資とは何が違うの?
- 住宅購入と同時に、家計のリスクヘッジも考えたい
そんなお金のお悩み
ファイナンシャルトレーナーに
おまかせください!!
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生命保険
相談・見直し -
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火災保険(損害保険)
相談・見直し
保険の見直しで
ムダをなくし
安心を増やす
無料相談で
できること
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データを見ながらシミュレーションお金の不安や保険のお悩みは、将来のお金の流れが見えていないことで膨れ上がります。
無料相談では簡易的なライフプランニング診断を行いながら、将来に必要な金額を“見える化”し、今から備えるべき金額や方法を明確にしていきます。まずは現状を知ることから始まります。シミュレートしながらご自身の、家族の未来を考える時間を作っていきましょう。
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中立な立場で自由な保険選び私たちファイナンシャルトレーナーは保険会社ではありません。
そのため、中立的な立ち位置でお客様にとって本当に必要な保険や情報を提供することが可能です。
お客様一人ひとり、ご状況や考え方は異なります。
そんな目の前のあなたにぴったりなものをご提供するため、ご意向を伺いながら最適な商品をお選びいたします。また、保険商品の無理なすすめはいたしませんのでご安心ください。
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保険に限らず、なんでも相談OKファイナンシャルトレーナーはあなたのお金のパートナーです。
保険のことはもちろん、お金にまつわること、なんでもご相談ください。お金のことは相談したくてもなかなかご友人にも相談しにくいもの。
お金のプロであるFP資格を持った専門家が必要な情報だけをご提供いたします。安心してご相談ください。
営業ではなく、伴走
お金のことまるっと相談できる
パートナーです
実績・実例
ご相談の流れ
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STEP01お問い合わせ
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STEP02対面もしくはオンライン面談の日程を調整
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STEP03個別コンサルティング実施
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STEP04詳細をヒアリング
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STEP05ヒアリング内容に合わせてご提案
※ライフプランニング診断は3年~5年定期的に実施することをお勧めしております。
保険料が決まる」ことを。
必要な保険があるとするならば、見直すべきものがあるとすれば
「今」が一番お得に保証を得られるタイミングなのです。
先延ばしすることで発生するコスト増のリスクがあります。
一度ご相談ください!
Q&A
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入っている保険の内容がわからないので見てもらえます??
加入してる保険の内容をご説明も可能です。 加入している保険証券を準備頂ければその場でご説明いたします。 また、加入一覧表の作成や見直しもご希望に沿って行います。
特に将来の計画やライフプランがないのですが、大丈夫でしょうか?はい、大丈夫です。 経験豊富なファイナンシャルプランナーが、ご自身の状況を丁寧にヒアリングして、一緒にライフプランを作成していきますので、些細な疑問やお悩みもお伝えください。
押し売りされたりしないでしょうか?押し売りは一切しておりません。 お客様の状況にあったものを情報提供として提案させていただくことはありますが、必要がないものはバッサリとお断りいただいて構いません。 あくまで中立の立場からお伝えさせていただきます。
ライフプランニングには、何か準備が必要なものはありますか?もし家計簿をつけているなら家計簿をご準備ください。 なければ大丈夫です。 あとは、年収を把握してほしいことと、生命保険などの保険証券または内容のわかるものなどお手元にご準備ください。 住宅ローンがあればその詳細がわかるものもご準備ください。 その他のローンがある場合にはその詳細もわかるといいです。
相談はオンラインでしょうか?それとも対面でしょうか?お客様のご都合によってお選びいただけます。 対面をご希望の場合、希望の場所をご指定いただけましたらお伺いさせていただきます。
相談にはどのくらいの時間がかかりますか?ご相談内容にもよりますが、1回あたりおおよそ1時間〜2時間程度です。 ライフプラン作成のためのお時間も含まれます。 延長料金はかかりませんのでご安心ください。
子どもがいても大丈夫でしょうか?はい、大丈夫です!お子様と一緒にご参加される方もいらっしゃいます。 また、オンライン面談も可能ですのでお気軽にご相談ください。
「生命保険なんていらない」
――かつての私は、そう思っていました。
結婚する前の若い頃、「自分にはまだ必要ないのではないか」「生命保険なんて、なくても何とかなるのではないか」そんなふうに考えていたのです。
私がファイナンシャルプランナー(FP)を志すきっかけになったのは、生命保険の仕事に35年間携わってきた、母の姿でした。
あるとき、母が長年担当していたお客様に、偶然お会いする機会がありました。その方は、ご主人を病気で亡くされ、幼い3人のお子様を抱え、先の見えない不安の中にいらっしゃいました。
しかし、ご主人が生前に加入していた生命保険から死亡保険金を受け取ることができたことで、生活を立て直し、3人のお子様を無事に育て上げることができた――そう話してくださいました。
そして奥様は、「本当に助けられました。あのとき生命保険に入っていてよかった」と、何度も感謝の言葉を口にされていました。
その言葉を聞いた瞬間、私は母の仕事を心から誇りに思うと同時に、生命保険が“人生を守る力”を持っていることを、初めて実感しました。
「誰かの人生を支え、未来を守る仕事がある」そう思ったとき、私も母と同じように、人の役に立つファイナンシャルプランナーになりたいと強く思い、生命保険業界に進むことを決意しました。
その後、私自身も結婚し、親になりました。仕事から帰り、幼いわが子の顔を見るたびに、「もし自分の身に何かあっても、この子の将来だけは守りたい」そう心から思います。
生命保険は、その想いを形にできる、最も現実的で、最も確かな手段の一つだと、私は考えています。
だからこそ私は、お客様一人ひとりにライフプランニングを行い、そのご家庭にとって本当に必要な保障額を、無理のない形で備えていただきたいと思っています。
お金の不安を減らし、「もしもの時も大丈夫」と思える安心を届けること。そのお手伝いができることに、私は大きな喜びと誇りを感じています。





データを見ながらシミュレーション
中立な立場で自由な保険選び
保険に限らず、なんでも相談OK







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ファイナンシャルトレーナー
森が担当いたします!
私たちは、すべてのお客様に「ライフプランニング診断」を受けていただくことをおすすめしています。ライフプランニングとは、これからの人生で希望するライフイベント(住宅購入、教育、老後など)を書き出し、それぞれのタイミングでどれくらいのお金が必要になるのかを整理し、将来に向けた計画を立てることです。たとえば、「教育費はトータルでいくらかかるのか?」「老後に年金はいくら受け取れるのか?」といった疑問を、感覚ではなく数字で“見える化”できることが、ライフプランニングの大きなメリットです。
ライフプランの全体像が見えることで、将来起こり得る課題や不安に対して、今からどのような対策を取るべきかが明確になります。
今後の貯蓄や投資、家計の見直し、保険、住まいについて考える際も、お金を**「かけるべきところ」と「抑えるべきところ」**にメリハリをつけることができます。そのうえで、ご自身に合ったマネープランを立て、実践していくことで、お金に対する不安を少しずつ解消していくことが可能になります。
当事務所では、
・ライフプランニング
・教育資金対策
・住宅ローン相談
・保険相談・保険の見直し
・資産運用・老後資金・相続対策
といった幅広いテーマについてサポートしています。できるだけ分かりやすい言葉を使い、私自身が実際に試し、実行してきた経験をもとに、一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを心がけています。