よくある質問Q＆A
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どんな資料を準備すれば良いですか？
現在ご加入中の保険証券や資産状況が分かる資料など、お手元にあるものをご用意いただければ十分です。
ご相談内容に応じて、次のような資料があると、より具体的なアドバイスが可能です。
・保険証券（生命保険・損害保険）
・ねんきん定期便
・NISA・iDeCo・証券口座の運用状況
・住宅ローンの返済予定表
・家計の収支が分かるもの
・相続に関する資料 など
もちろん、資料がなくてもご相談いただけます。
初回の無料相談では、お客様のお悩みや現在の状況を整理し、必要な資料があればその場でご案内いたします。まずはお気軽にご相談ください。
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