立川・吉祥寺の資産形成・住宅購入相談|NISA・住宅ローン・ライフプランならファイナンシャルトレーナー
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よくある質問Q&A
  • 資金繰りが厳しいです。

    はい、もちろんご相談いただけます。資金繰りに関するご相談にも対応しております。

    まずは現在の経営状況や資金繰り、固定費、保険契約の内容などを確認し、改善できるポイントを一緒に整理します。

    例えば、次のような内容をご相談いただけます。

    ・固定費や経費の見直し
    ・保険料の適正化
    ・法人保険の保障内容や契約目的の見直し
    ・資金繰りの改善策の検討
    ・補助金・助成金の活用に関するご相談
    ・決算や将来の資金計画を踏まえた対策

    また、貯蓄性の高い法人保険に加入されている場合は、解約返戻金や保障内容、税務上の影響などを確認したうえで、契約内容の見直しをご提案することも可能です。 必要に応じて、掛け捨て型への変更や保障内容の最適化をご提案する場合もありますが、お客様の経営状況や目的に合わせて総合的に判断いたします。

    単に保険を見直すだけではなく、会社全体の資金繰りや経営状況を踏まえた改善策をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

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