見直しだけでもお願いできますか？ | 立川・吉祥寺の資産形成・住宅購入相談｜NISA・住宅ローン・ライフプランならファイナンシャルトレーナー

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見直しだけでもお願いできますか？

はい、もちろん可能です。現在ご加入中の保険や資産運用の内容を確認し、見直しのご相談だけでも承っております。

保険や金融商品のご契約先に関係なく、中立的な立場で現在の内容を診断いたします。

ご相談では、例えば次のような内容を確認します。

・現在の保障内容や運用内容は適切か
・重複している保障や不足している保障はないか
・保険料や運用コストは適正か
・現在のライフプランや経営状況に合っているか

「今の契約をそのまま続けた方がよい」という結論になることもあります。
無理な見直しや契約の切り替えをおすすめすることはありませんので、セカンドオピニオンとしても安心してご利用ください。

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