よくある質問Q＆A
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ライフプランニングには、何か準備が必要なものはありますか？
必須の資料はありません。ご用意いただける範囲で大丈夫です。
より具体的なライフプラン診断をご希望の場合は、次のような資料をご準備いただくと、より正確なシミュレーションが可能です。
現在の年収が分かるもの
家計簿や毎月の収支が分かるもの（つけていない場合は不要です）
生命保険・損害保険の保険証券や契約内容が分かるもの
住宅ローンの返済予定表や契約内容
自動車ローンや教育ローンなど、その他のローンが分かる資料
預貯金やNISA・iDeCoなど、現在の資産状況が分かるもの（お持ちの場合）
すべての資料をご用意いただく必要はありません。
初回のご相談では、お客様のお話を伺いながら現在の状況を整理し、不足している資料があれば後日ご準備いただく形でも問題ありません。
まずはお気軽にご相談ください。ライフプランニングを通じて、将来のお金の流れを一緒に見える化していきます。
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