Actual Results実績・実例
62歳
男性
総合病院様からのご依頼で『お金』の研修会を年間3回実施させていただいております。
相談背景
医療スタッフに正しいお金の知識をもってもらいとのご依頼を受け実施させていただきました。
相談内容
総合病院に勤務されている医師の方から、『お金の基礎知識』を病院内のスタッフ向けに行ってほしいとの依頼がありました。
その医師の方はもともと私のお客様でもありました。
田舎でお金の知識が乏しいこともあるので、お金に苦労しないように『お金の基礎』の研修会を病院の恒例研修の一つとして行ってほしいとの希望でした。
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FPコメント
こちらの総合病院様への研修は年間3回毎年実施させていただいております。
病院のお昼休みの30分を使って行うこともあり、毎回テーマを決めて実施しております。
実施方法は、遠方になるのでZOOMでの実施になり、毎回多くのスタッフさんが参加いただき学んでいただいております。
今まで行った研修になります。
・保険の仕組み＆人生の 3 つリスク
・長期投資の仕組みと比較
・年末調整の仕組みと個人年金
・相続税と贈与の基礎知識
・年金定期便のみかた