よくある質問　一覧

• どんな方が相談されていますか？ 20代から70代まで、幅広い年代の方にご相談いただいています。
  
  例えば、
  
  ・住宅購入を検討している方
  ・子育て世代
  ・NISAを始めたい方
  ・保険の見直しをしたい方
  ・退職金や老後資金が心配な方
  ・個人事業主・経営者
  
  など、さまざまなお悩みに対応しています。
• 法人と個人の両方を相談できますか？ はい、可能です。
  
  経営者の方からは、
  
  ・法人保険
  ・福利厚生
  ・資金繰り
  ・補助金
  ・事業承継
  
  とあわせて、
  
  ・ご自身やご家族の資産形成
  ・保険
  ・相続
  
  まで一括でご相談いただくケースも多くあります。
• 保険だけではなく資産運用も相談できますか？ はい、お金に関することを総合的にご相談いただけます。
  
  ライフプランをもとに、
  
  ・保険
  ・NISA
  ・iDeCo
  ・投資信託
  ・住宅ローン
  ・教育資金
  ・老後資金
  
  などをトータルでサポートいたします。
• 相談した内容が外部に漏れることはありませんか？ ご相談内容や個人情報は厳重に管理しており、お客様の同意なく第三者へ提供することはありません。
  
  安心してご相談ください。
• オンライン相談と対面相談で内容は変わりますか？ ご相談内容やサポート内容に違いはありません。
  
  全国どこからでもZoomでご相談いただけます。
  
  資料を画面共有しながら、対面と同じようにご説明いたします。
• セカンドオピニオンとして相談できますか？ はい、多くの方がセカンドオピニオンとしてご利用されています。
  
  現在受けている提案内容が自分に合っているか、第三者の立場で客観的に確認いたします。
• 投資経験がまったくありませんが相談できますか？ はい、もちろんです。
  
  「NISAを始めたいけれど何を選べばよいか分からない」という初心者の方からのご相談も多くいただいております。
  
  制度の仕組みから分かりやすくご説明いたします。
• 他のFPや保険会社で加入した保険でも相談できますか？ はい、もちろん可能です。
  
  保険会社や金融機関を問わず、現在の契約内容を中立的な立場で診断いたします。
  
  無理に乗り換えをおすすめすることはありません。
• 相談前に準備するものはありますか？ 特別な準備は必要ありません。
  
  現在加入している保険証券や住宅ローンの資料、家計が分かる資料などがあれば、より具体的なアドバイスが可能です。
  
  お手元に資料がなくても、ご相談いただけますのでご安心ください。
• 日程変更やキャンセルはできますか？ はい、日程変更やキャンセルは可能です。急なご都合の変更にも、できる限り柔軟に対応いたします。
  
  ご予約いただいたお時間は、お客様専用の相談時間として確保しております。ご都合が悪くなった場合は、分かり次第お早めにご連絡をお願いいたします。
  
  なお、より多くのお客様にスムーズにご利用いただくため、以下の点にご協力をお願いいたします。
  
  ・開始時間を15分以上過ぎてもご連絡がない場合は、キャンセル扱いとなる場合があります。
  ・無断キャンセルや当日キャンセルが繰り返される場合は、今後のご予約をお断りする場合があります。
  
  皆様に気持ちよくご利用いただけるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。