吉祥寺でおすすめのFP・ファイナンシャルプランナー4選！

吉祥寺はファミリー層が多く暮らしていて、全国的にも人気のあるエリアです。

とりわけ新婚ファミリー層にとっては、将来のライフイベントに対する備えは適切になされているのか、不安や心配は多いことでしょう。

吉祥寺でライフプランや住宅ローンなどの悩みを抱えているならば、ファイナンシャルプランナー(FP)への相談をおすすめします。

本記事では吉祥寺で特におすすめできるファイナンシャルプランナー(FP)の相談窓口ランキングや選びかたのコツなどを紹介しました。

これからファイナンシャルプランナー(FP)を利用する際にはぜひご参考ください。

吉祥寺でファイナンシャルプランナー(FP)を利用するならオンライン・訪問型がおすすめ！

吉祥寺でファイナンシャルプランナー(FP)を利用する際には、サービスの形態としてオンライン型、あるいは訪問型がおすすめです。

店舗型のサービスの場合は店舗までアクセスする必要があります。

店舗が近くにないと気軽に利用できないでしょう。

また、店舗の中に入ることについて心理的に抵抗を感じる人は少なくありません。

一方で店舗だと契約を断りにくいと感じる人も多いでしょう。

オンライン型の場合は自宅からオンライン上で相談ができます。場所の制約がなくなり、都合の良いタイミングでリラックスしながら相談できるのがメリットです。

訪問型の場合は、指定した場所までファイナンシャルプランナーに出向いてもらい相談できます。

たとえば、近所の喫茶店などを指定することができ、心理的に抵抗感が少ない方法です。

このようにオンライン型、訪問型ともに顧客にとって安心できる環境で相談に乗ってもらえるという点が大きなメリットです。

吉祥寺でおすすめのファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口ランキング

吉祥寺エリアで特におすすめのファイナンシャルプランナー（FP）相談窓口を紹介します。

吉祥寺エリアは住みたい街ランキングで常に上位となる非常に人気のあるエリアであることもあり、ファイナンシャルプランナー（FP）相談窓口は非常にレベルが高いです。

そのような激戦区の中でも以下の4社のサービスは特におすすめです。

それぞれについて、おすすめのポイントを紹介していきたいと思います。

気軽に行ける範囲にある相談窓口を利用することをおすすめします。

通いやすいエリアにあれば、ストレスなく相談ができて長続きするでしょう。

①ファイナンシャルトレーナー吉祥寺FP事務所

ファイナンシャルトレーナー吉祥寺FP事務所をおすすめできるポイントは以下の通りです。

ポイント１：無料相談あり

ファイナンシャルトレーナーは初回の相談が無料となっています。

お金をかけずに気軽に相談できるため、相談のハードルが低いのは相談者にとってとても嬉しいことです。

気になる方は気軽に予約してみましょう。

ポイント２：各分野の専門家とのネットワークがある

ファイナンシャルトレーナーは、さまざまな分野の専門家とネットワークがあるのも特徴です。

たとえば、税金のことについて専門家に依頼したいことがある場合は税理士を紹介してくれます。

税務面以外にも健康面は医師、社会保険関連は社会保険労務士、M＆Aや補助金・助成金については行政書士等、ネットワークの広さはピカイチです。

困りごとはオールインワンで対応できる点は安心感があります。

ポイント３：ファミリー世帯の相談件数年90件

ファイナンシャルトレーナーは、特にファミリー世帯からの相談に対応した実績が豊富です。

ファミリー世帯からの相談は年に90件近くこなしています。ファミリー世帯からの紹介も増えており、相談件数は今後も上昇傾向にあります。

ポイント４：Google口コミ多数

Googleには口コミが豊富に掲載されており、実際に相談した方からの評判は良好です。

実際に相談した方による口コミは非常に参考になります。

評価のポイントだけでなく、書き込まれた内容もぜひ参考にしてみてください。

ポイント５：最新のソフトでLP診断できる

ファイナンシャルトレーナーは最新のライフプランソフトを使用しています。

最新のソフトを取り入れて相談に対応しており、LP診断で活用してくれます。

それぞれの状況を的確に診断した上で最適なアドバイスをくれるでしょう。

ポイント６：住宅ローンアドバイスを得意としている

ファイナンシャルトレーナーは、特に住宅ローンアドバイスを得意としています。

FPは一般的に自分の専門分野（得意分野）を持っています。その意味で、ファイナンシャルトレーナーは住宅ローンの分野に特化したFP事務所であるといえます。

このように、多くのおすすめポイントを持っています。ファイナンシャルトレーナーはオンラインと訪問相談に対応可能です。

相談はオンライン、あるいは訪問相談に対応可能です。都合の良い方法を選んで相談してみましょう。

以下、ファイナンシャルトレーナー吉祥寺FP事務所の基本情報を紹介します。

②マネーキャリア

マネーキャリアは以下のような特徴のある相談窓口です。

ポイント１：相談申込の総数は8万件

マネーキャリアはこれまでに多くの方に利用されてきた実績のある相談窓口です。

相談申込の総数は8万件を超えており、豊富な実績があります。

ポイント２：何度でも相談無料

相談は何度でも無料で行うことができるため、気軽に利用できるでしょう。

簡単な会計相談から住宅ローンの相談、ライフプランの作成にまで対応しています。

どのような相談でも担当するFPが親身になって応じてくれるのが魅力です。

ポイント３：オンラインで気軽に相談できる

マネーキャリアではオンライン相談のサービスを提供しています。

Zoomアプリなどを利用し、時間や場所にとらわれずに自宅から気軽に相談できる形式です。

予約の際に電話をする必要はなく、ラインから簡単に予約できます。

ホームページ内には専門家のプロフィールが掲載されており、事前の確認が可能です。

相談前にプロフィールを確認し、不安があれば担当者の変更もできます。

③ほけんの窓口

ほけんの窓口は吉祥寺に複数の店舗を展開している相談窓口です。以下のような点が特徴でおすすめできます。

ポイント１：専門資格を持ったプロが在籍

ほけんの窓口にはファイナンシャルプランナーなどの専門資格を持ったプロが多数在籍しています。

プロから丁寧な説明を受けた上で保険商品を選べる点がメリットです。

ポイント２：40社以上の保険商品から選べる

全部で40社以上の生命保険や損害保険を取り扱っています。

中には通販型自動車保険やネット型保険も取り揃えており、希望に合った保険選びが可能です。

ポイント３：相談は何度でも無料

相談は何度でも無料で受け付けています。

保険の新規契約や見直し、見積りなどについて何度相談しても無料です。

ポイント４：事前予約で優先対応

事前に予約をしておくと優先対応してくれるシステムがあります。

店舗の紹介ページにカレンダーで空き状況が表示されており、ネット上で予約が可能です。

電話からの予約も受け付けており、疑問点の質問にも答えてくれます。

また、オンライン相談にも対応していて、自宅から経験豊富なスタッフに相談できます。

店舗へ行くのに抵抗を感じる方は事前にオンライン相談をしておくと良いでしょう。新しい保険の加入や見直しを考えている方におすすめできる相談窓口です。

④マネードクタープレミア

マネードクタープレミアはお金に関する総合サービスとして家計のことや資産運用、相続対策まで幅広い相談に対応しています。

そんなマネードクタープレミアのおすすめポイントを以下にまとめました。

ポイント１：一定基準を満たした実績豊富なFPのみが在籍している

マネードクタープレミアでは経験豊かで実績豊富なFPだけが在籍しています。

中には住宅ローンアドバイザーや相続診断士などの有資格者もいて、信頼できる専門家ばかりです。

保険相談だけではなく、お金に関する幅広い相談を受け付けています。

ポイント２：何度でも相談が無料

マネードクタープレミアには何度でも相談できるため、納得できるまで話を聞いてもらえます。

ライフスタイルの変化が起きる度に相談をして最適なアドバイスを受けられるでしょう。

ポイント３：41社の中から最適な保険プランを提案

マネードクタープレミアでは用意している保険商品は41社あり、その中から今後のライフプランや会計バランスに合わせて最適な商品を提案してもらえます。

圧倒的な商品数がマネードクタープレミアの大きな特徴です。 

その他の特徴として、キャッシュフロー診断や住宅ローンの相談、教育費の準備などお金についてあらゆる相談に対応できる窓口です。

店舗相談だけではなくオンライン相談や訪問相談にも対応しています。

空きがあれば当日や翌日の相談も可能なため、気になる方は気軽に問い合わせをしてみましょう。

吉祥寺にあるファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口一覧

本記事で取り上げたおすすめFP相談窓口の情報を以下にまとめました。

それぞれの相談窓口の特徴を比較した上で希望に合わせて選びましょう。

FP選びのコツ｜吉祥寺でFPを選ぶ際の大事な4つのポイント

吉祥寺でFPを選ぶならば、以下の4つの点を意識することをおすすめします。

以下でFP選びのコツを詳しく解説します。

ポイント1｜得意分野を確認する

FPを探す際には得意分野の確認が重要になります。

FPに相談できる内容は幅広く、すべてを熟知している専門家は少ないです。

基本的にそれぞれのFPは特定の分野を得意としているため、あらかじめ調べておくことをおすすめします。

公式サイトにプロフィールが掲載されているケースは多いです。

過去にどのような相談に対応してきたのか、どんな分野を得意であるとアピールしているかチェックしましょう。

ポイント2｜相談したい内容の実績を確認する

FPに相談したい内容について過去の実績をチェックしましょう。

たとえば、住宅ローンについて悩んでいるならば、過去に住宅ローンの悩み相談を受け付けた実績のあるFPに相談します。

具体的な相談実績があることが重要です。

特定の分野を得意としているとアピールしているだけでは、実際に能力があるかわかりません。

具体的な相談実績があると説得力があり、安心して依頼できます。

ポイント3｜相談料について確かめておく

FPも相談する際にどのくらいの費用がかかるのか確かめておきましょう。

無料で相談できるFPは多いですが、無料になる条件が設定されているケースがあります。

どんなタイミングで相談料が発生するのか確認しておくとトラブルを避けられるでしょう。

ポイント4｜他の専門家と連携しているかチェックする

FPは保険や住宅ローン、相続などについて相談に対応できるだけです。

FPには独占業務は存在せず、アドバイスのみに対応できます。

そのため、行政手続きの代行など専門的な業務を依頼したい場合は専門家に頼らなければいけません。

FPが税理士や公認会計士、弁護士など他の専門家と連携できる体制を整えているか確認しましょう。

専門家との連携ができていれば、スムーズに専門家に繋いでくれます。 

吉祥寺のファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口についてのまとめ

吉祥寺エリアで利用できるファイナンシャルプランナー(FP)の相談窓口をご紹介しました。

吉祥寺エリアは全国的にも住みやすい街というイメージがあり、人気のあるエリアであるため、さまざまな特徴を持つサービスが揃っており、希望に合った窓口を選びやすいです。

多くの相談窓口がある中でも本記事で特におすすめするのがファイナンシャルトレーナーです。

豊富な相談実績があり、口コミでも多数評価されているため、安心して相談できます。

ライフプランや住宅ローンなどのお悩みを抱えている方は、ファイナンシャルトレーナーへ気軽に申込みましょう。